南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰） 、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷入这场罪与罚的追击旋涡。冒险与爱情，人性与救赎，这场特别的“聚会”该如何收场？善恶有道一念之间。
中国导演刁亦男曾凭借前作《白日焰火》获第 64届柏林国际电影节最佳影片金熊奖，凭本片入围第 72届戛纳国际电影节主竞赛单元。

裁缝小建（梁宏理 饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼 饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影……
本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。

吴红燕（刘丹 饰），中国西部平川市人民法院一个普通的法警。丈夫病亡，独身十年，她的生活黯淡无味，每日里做着例行的工作，法庭上出示证物，判决后送走一个个绝望的人。对她来说，也许只有每周去兴城婚姻介绍所才能让生活有一丝希望，然而幸福却与一次次与她擦肩而过。一个女犯因故意杀人被判处死刑，吴红燕作了她的送行者。女犯的丈夫李军（奇道 饰）因此憎恨上这个沉默的女警，时常尾随其后，伺机刺杀。但是，未曾染血的刀子被丢下，两颗孤独寂寞的心却走到一起……
本片荣获2007年第23届华沙国际电影节新导演和新电影大奖。