故事发生在地处偏远的贫穷山村之中，少女红杏（孔琳 饰）还未真正迎来自己的美好青春年华，便被两个哥哥李平娃（赵军 饰）和李狗娃（解衍 饰）以“换亲”的方式许配给了村里的万元户张强国（龚朝辉 饰）。
新婚之夜，张强国指责红杏并非处女之身，将她退了回去，并且强行带走了作为交换的姐姐。愤怒的李平娃将红杏暴打一顿，却问不出个所以然了。平日里，小学教师李明光（胡亚捷 饰）和红杏交往甚密，李平娃觉得一定是这个衣冠禽兽夺走了红杏的贞洁，于是发出了“杀人预告”。然而，由于李平娃兄弟两人平日里懦弱无能，所以并没有村民相信他们会真的将威胁付诸于行动，悲剧就这样发生了。

秋仪（王姬 饰）和小萼（何赛飞 饰）本是青楼女子。解放后，她们“这样的”女人被送往了教养院进行劳动改造。受不了教养院里的待遇，秋仪翻墙逃跑了，走投无路的她决定投奔自己的老相好蒲家伟（王志文 饰）。在老蒲的家里，秋仪过着寄人篱下的生活。随着时间的推移，她发现本来对自己一往情深的老蒲在家族的压力和利益面前，也开始变得冷漠和言不由衷起来了。最终，绝望的秋仪离开了老蒲，出家当起了尼姑。然而秋仪没有想到的是，蒲家伟后来竟然和小萼结了婚。秋仪和老蒲的孩子掉了，可小萼怀上了老蒲的孩子。遭到了昔日好友的背叛，秋仪平静地在二人婚礼上送了小萼一把伞。
两年后，老蒲为生活所迫，在多方压力逼迫的绝望下因盗窃公款被枪毙了。一个秋雨连绵的夜晚，秋仪又打着一把伞来到了孤儿寡母的小萼门前……