十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。
安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

这部电影讲说在葡萄牙的政治社会中发生的事情。故事情节包括贪污，争权以及高等妓女组织之类的东西。很多在这部电影里提到的情节都是非常实际。电影故事讲述一名妓女成为政治棋盘上的一粒棋子。她将必须引诱一名政治家，然后企图把他拉下台来。其实这些事情不只是在葡萄牙发生，在很多其它的国家也同样有发生。