托马斯（Rafael Cardoso 饰）刚出生时，好几个星期双眼仍旧紧闭，身为医护人员的母亲认为，只要孩子准备好，便会自己睁开眼。而最先映入托马斯眼帘的，便是比自己大6岁、同母异父的哥哥弗朗西斯科（Jocatilde Gabriel Vasconcellos 饰）。那一眼，似乎注定了两人无悔的爱情。随着年龄增长，托马斯对弗朗西斯科日渐崇拜，弗朗西斯科对托马斯更是呵护备至。两人互动亲昵过火，让父母不知所措。虽担心兄弟俩逾越「常轨」，但家人仍选择包容他们相爱的可能。经过人事物的变迁，弗朗西斯科和托马斯终于成为爱侣。然而托马斯需要为奥运赛事远赴俄国泳训三年。血浓于水的两人是否禁得起分离的考验？
本片为巴西最具争议的同志电影。导演跨越血缘与性向，讲述一对兄弟间至死不渝的爱情，在梦幻与冲突、乱伦与唯美之间传达动人的画面效果。

里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达-蒙特内格罗Fernanda Montenegro饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或许在她内心，人与人之间的真情根本就不值得信赖。
小男孩约书亚（文尼西斯•狄•奥利维拉Vinícius de Oliveira 饰）的出现令她开始了一段重新认识人生的旅程——约书亚很想见到远方素未谋面的父亲，不断写信给他。男孩母亲意外的车祸让朵拉决定陪伴约书亚前往东北部寻找父亲。在约书亚眼中，即使父亲很陌生，却总是骄傲地谈起父亲。而朵拉，也同样有着一段和父亲的痛苦往事。在约书亚寻父的过程中，朵拉因为往事而冰冻的内心慢慢回暖。