动画《怪》讲述了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第二部分内容。
在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬（桑岛法子 配音）是天守阁的主人。鹰匠图书之助（绿川光 配音）在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，她的后代则变成了忘却之神，永永远远生活在白鹭城内。忘却之神一旦与人类相爱，就会失去永生。富姬在姥姥的阻拦下，忍痛将图书之助赶走。然而有一天，人类却向白鹭城发起了进攻。富姬等一众忘却之神抵死相抗，最终两败俱伤。最后，富姬和图书之助幻化成鹰，双双飞向天际。

《怪》包含了三个故事，皆改编自日本民间传说。
《四谷怪谈》：歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以民间怪谈为蓝本，创作了“四谷怪谈”。讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，抛弃了妻子阿岩，和伊藤家年轻貌美的梅成亲。阿岩服下伊藤家送来的毒药后毁容并且惨死，化为怨灵的阿岩立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。
《天守物语》：在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬是天守阁主人。鹰匠图书之助在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，而她的后代则变成了忘却之神。忘却之神一旦与人类相爱就会失去永生，富姬在姥姥的阻拦下，将图书之助赶走。然而，人类却向白鹭城发起了进攻……
《化猫》：一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲剧被重新提起……

本书被誉为“日本的图文版《聊斋志异》”，它借用日本传统招鬼游戏“百物语”怪谈会，将兴盛于江户时代的种种怪谈“绘”聚其中。这些“鬼故事”或劝世或讽世，无一不反映人世间之悲欢离合，描述人情之喜怒嗔忌，体现着当时人们日常生活的方方面面。翻阅本书，你不但可以领略江户味极浓的日本风情，还可以欣赏日本第二代女性漫画大师浮世绘般的文艺画风。本书堪称取之不尽用之不竭的素材宝库，万千灵感的艺术源泉。无论是对日本怪谈感兴趣的人，还是漫画创作者、动漫爱好者、文学创作者都读有所得，得有所用。