塞巴斯蒂安和维奥拉（塔马拉·劳伦斯 Tamara Lawrance 饰）是情同手足的双胞胎兄妹，彼此之间感情非常的亲密。在一场海难中，他们不幸成为了遇难者，幸存的维奥拉和哥哥失散了，她以为哥哥已经死亡，于是隐藏起悲痛，女扮男装化名西萨里奥，来到了奥西诺公爵（奥利弗·克里斯 Oliver Chris 饰）的门下请求庇护。
奥西诺公爵深爱着美丽的奥利维亚小姐（菲比·福克斯 Phoebe Fox 饰），他派出维奥拉前去向奥利维亚小姐求婚，哪知道奥利维亚小姐竟然爱上了维奥拉。更滑稽的是，维奥拉早已经将芳心暗许给了奥西诺公爵。就在三人的关系纠缠不清的这个节骨眼，塞巴斯蒂安以海盗的身份再度出现在了维奥拉的面前。