妻子過世後，文學教授因悲傷而鬱鬱寡歡。他試圖維持日常生活，卻徒勞地困在死亡的陰影裡。不論晝夜，妻子的形影始終縈繞不去；破碎難分的意識，如同夢遊者或鬼魂般，穿梭於拼貼跳躍的敘事中，在理智邊緣徘徊。眼前看似穩固的事物逐漸淡去，記憶與現實之間的界線越來越模糊……。

本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。

睽违影坛23年之后,尤杜洛斯基将压箱底的奇诡珍宝一次放大绝,以自己的人生作为蓝本,让亲儿子成为生命的化身,从童年阴影到成长追寻,所有情慾歌舞信仰仪式,全都化为华丽繁複的视觉元素,展演出一场又一场荒诞幽默、诡魅不安的心灵探索,宛如Cult版《八又二分之一》,比《圣山》更光怪陆离、比《鼹鼠》更直探灵魂。这是一部实验传记电影,绝非虚构,因为所有的角色、场景、事件都是真实的,但却也在尤杜洛斯基的生活导引叙事中,逼迫我们拓展想像力、逼近极限,攫取掌握所有转型衍化的可能性。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。
玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。