耶爾卡斯特姆是一座受黑幫支配的城鎮。尼可拉斯與沃力克在這裡從事「萬事通」的工作，從送貨到殺人無所不包，連黑幫高層幹部都不敢對他們等閒視之。尤其是身為黃昏種的尼可拉斯，身不由己的命運讓他遭受禁藥荼毒，卻也因此得到了超乎常人的力量，平息了許多紛爭。但是…
在這一集，這個城鎮的勢力均衡逐漸被打破。而尼可拉斯與沃力克的邂逅、以及兩人之間不為人知的關係終於揭曉！

耶爾卡斯特姆是一座受暴力與毒品幫支配的城鎮，在這裡從事「萬事通」維生的尼可拉斯與沃力克，這次受委託參加黑幫鬥爭，並在任務中遭遇了跟尼可拉斯一樣是黃昏種的傭兵。隨著鬥爭的發展，種種謎團以及過去的糾葛也逐漸明瞭。

耶爾卡斯特姆是一座由黑幫支配的城鎮，阿尼與沃力克在這裡從事「雜務工」，願意為錢包辦所有骯髒的工作。在接受某次委託之後，原本以賣身為生的女子．愛蕾克絲加入他們的行列，並逐漸對他們２人的關係與來歷感到好奇。黑街、謎般的藥劑、擁有特異能力的人種──「黃昏種」…種種匪夷所思的要素交織而成的黑幫奇幻劇場，開幕！