一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头的私人派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯放弃了一大推糖果，最后看得到传说的大南瓜头？

画面伊始，一只手将唱针放在了画着狗狗和功夫兔的唱片上，伴随着《两只老虎》的经典旋律响起，一场新的战斗即将开始。这一次，画家在书桌上设下了胡萝卜的陷阱。只要功夫兔嘴馋走向胡萝卜，他就一定会被扣在碗的下边。画家志在必得，拿着望远镜从远处盯着陷阱，等待激动人心的一刻。谁知倒霉的菜包狗落入了陷阱，而画家则被突然出现的功夫兔整治了一番。画家恼羞成怒，命令狗狗袭击功夫兔，但是屡战屡败的菜包狗毫无悬念再次失败了。
夹着尾巴回来的败犬遭到画家无情羞辱，为了一雪前耻，菜包狗投入了地狱般的特训之中……

黑梅花国和红桃国两个首脑划分版图时为一座小岛的归属，在谈判桌上最终撕破脸皮，双方在海陆空三线发动全面战争。在一次空军的战斗中，黑梅花国的飞行员遭遇红桃国的飞行员，两人在万米高空展开你死我活的较量，两架飞机在激战过程中双双坠地，俩人意外的被绑在同一个降落伞上才得以逃生。等俩人发现流落到一个无人荒岛时，他们只能放下手中屠刀，化干戈为玉帛。在远离硝烟的荒岛上，他们忘掉了战争，忘掉了伤痛，只有和平和自由的生活。可是战争并没有远离他们，一天，两人目睹附近海面两国一次大规模海上交战，两个心里对这场战争的意义产生怀疑，当第三国黑桃国的救援队来到小岛上时，两人却选择了……