缉毒官员Newlyweds Miguel "Mike" Vargas(查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）和他的妻子Susie（珍妮特·利 Janet Leigh 饰）来到了美国和墨西哥的边界。马路上发生了一起汽车爆炸事件，Vargas认为这起案件跟毒贩子有关，遂和当地的警察们一起展开了调查。Hank Quinlan（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）是警察队长，在当地名声甚响。当地警方把嫌疑集中在一个叫Sanchez的人身上，Vargas却在Sanchez的家中发现了证明他不是犯人的证据。然而Quinlan执意认为Sanchez就是犯人。Vargas研究了以前Quinlan办过的案件，对这个赫赫有名的警察队长产生了不少疑问。而Vargas的妻子Susie在旅馆里却被一帮人所绑架并陷害，Vargas怀疑这一切的背后都是Quinlan在操纵。Vargas在和Quinlan的对抗中会有怎样的结局？ 　　本片由执导了《公民凯恩》的奥逊·威尔斯自编自导自演，共有三个版本：1958年发行的版本，1976年的加长版，1998年发现的可能更符合威尔斯想法的版本。　

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……
本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。