一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活

Philip Marlowe（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一个私家侦探，这天他接到邀请来到General Sternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，他的女儿Carmen Sternwood 欠了一个叫Geiger的人一笔赌债。在Marlowe想要离开的时候，Sternwood的大女儿Vivian（劳伦·白考尔 Lauren Bacall 饰）栏下了他，告诉他其实她父亲找他来调查的真正目的是为了寻找一个失踪的朋友，Marlow将信就疑。第二天Marlow去寻找Geiger，在Geiger家门前却听到一声枪声，等Marlow进去的时候，却只发现了Geiger的尸体还有被绑住的Carmen Sternwood（玛塔·威克斯 Martha Vickers 饰），还有一台相机。Marlow带走了相机并把Carmen送回家，等到Marlow再回到现场时，却发现Geiger的尸体已经不见了。而Sternwood家的司机也因车祸身亡。案件变得越来越扑朔迷离，这些事情间到底有什么联系？Marlowe能否发现真相？
本片改编自侦探小说作家雷蒙德·钱德勒的同名小说。

二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。
等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。