故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师，女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人，两人同乘一艘破旧的游艇－－“非洲皇后号”，沿河顺流而下。途中，这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情，而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰……

本片根据歌剧“霍夫曼的故事”改编而来，然而它并不只是舞台上的表演，它戏剧化了将一位诗人的三个伟大的爱情故事。故事描述了艺术家在爱情与工作时间的斗争。最终，他虽然失去了每个他所心爱的女人，但取而代之的，他得到了作诗的灵感——把痛苦经历转化为艺术的能力。

托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中，无奈之下，他只得前往贫民窟寻求庇护。
一次偶然中，人们在贫民窟内发现了价值连城的石油矿井，富人们打起了这里的主意，企图将穷人们赶走，尽管穷人们顽强抵抗，但还是势单力薄。得知此消息，成仙的罗洛塔派来了一只“魔鸽”帮助穷人们，可是好景不长，魔鸽被“捕猎天使”抓走了，穷人们再次陷入了水深火热之中。