从布鲁塞尔来到伦敦的卡萝尔（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是当地一家美容沙龙的员工。在这个光怪陆离的大都会，青春美丽的卡萝尔竭力压抑自己心中躁动的欲望，由此她表现出些许的焦虑和神经质。虽然有年轻帅气的小伙子柯林（John Fraser 饰）锲而不舍地追求，但卡萝尔更愿意和姐姐海伦（Yvonne Furneaux 饰）厮守在一起。相较于容易紧张的妹妹，海伦似乎颇为适应这个社会，她与一名有妇之夫相恋，两人相约利用假期去意大利旅行。然而，海伦的离开却让卡萝尔的精神接近崩溃边缘，无可挽回的悲剧由此上演……
本片荣获1965年柏林国际电影节银熊奖评委会特别奖和国际影评人费比西奖。

　　电影史上制作精致，构思严谨的宏篇巨制。外景地多达一百六十多处！场面壮阔，气势磅礴，继承了苏联在拍摄历史题材与军事题材影片方面的传统，完美的融托尔斯泰原着精神于其中，再现了俄法战争时期俄罗斯大地广阔的历史画卷。 　　影片以1812年俄国卫国战争为中心，反映了1805年至1820年的重大事件，包括奥斯特利茨大战、波罗底诺会战、莫斯科大火、拿破仑溃退等。通过对四大家庭以及安德烈、彼埃尔,娜塔莎在战争与和平环境中的思想和行动的描写，展示了当时俄国社会的风貌。 　　影片共分四部。

费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下罢了，并没有出卖自己的灵魂。或者这正是费里尼的迷人之处吧，他永远是神秘的，让人无法捉摸的。

Indio（吉昂·马利亚·沃隆特 Gian Maria Volonté 饰）是一个穷凶极恶的通缉犯，他伙同他的团伙屡次作案，他有一个怀表，每次大开杀戒之前都会看一看表，表上有一个女人的照片。赏金猎人Manco（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在追捕Indio，而另外一个赏金猎人Colonel Douglas Mortimer （李·范·克里夫 Lee Van Cleef 饰）也在追捕同样的目标。两人一开始都看对方不顺眼，后来才决定一起追捕Indio。两人得知Indio准备去抢劫银行，于是定下计谋，让Mortimer加入Indio的团队，之后再和Manco来个里应外合。后来两人不慎被Indio所抓获。到底Manco和Mortimer能否除掉Indio，而Indio怀表里那个女人又和Mortimer有何联系？