特莉丝塔娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂·路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特莉丝塔娜的监护人，而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。特莉丝塔娜在路普的家中感受到压抑，女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中，塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家，后者令她看到了爱情的希望，知晓特莉丝塔娜处境的画家殴打了路普，两人一起离开小镇。不久，特莉丝塔娜罹患重病，无计可施的画家只好寻求路普的帮助 ······

《堂吉诃德》（1606-1615）是塞万提斯最杰出的作品。俄国批评家别林斯基说：“在欧洲所有一切文学作品中，把严肃和滑稽，悲剧性和喜剧性，生活中的琐屑和庸俗与伟大和美丽如此水乳交融……这样的范例仅见于塞万提斯的《堂吉诃德》。”