一日，小女孩爱丽丝（Kristýna Kohoutová 饰）在自己的房间玩耍，一只兔子闯入了她的玻璃橱柜，神色慌张地更衣赶路，爱丽丝跟随这只奇怪的兔子爬进抽屉，很快便从一个大水桶里掉入了另一个世界。然而，这并不是我们从童话里熟知的那个爱丽丝仙境，兔子肚子里竟然填满了木屑，需要吃木屑补充能量，它还有一把专门用来砍头的大剪刀；鱼缸里的鱼骨头会咬人；袜子虫长着假牙钻来钻去……这里的一切与其说是奇幻，不如说是诡怪，甚至有些残酷和肮脏。面对着预料之外的种种威胁，爱丽丝在“仙境”中探索前行，她最终将走到哪里，又将遇到些什么？同时她也在好奇，这个世界和自己的房间，究竟哪个才是现实，哪个才是“仙境”……
本片曾获1989年安纳西国际动画电影节故事片奖。

故事发生在二战期间，主人公是法国小镇Nouvion的咖啡店主René Artois（实际拍摄地点为英国诺福克郡的Lynford Hall）。纳粹占领军抢劫了村子里所有的有价值的艺术品。
其中包括史上第一个布谷鸟挂钟，以及一幅号称是名家Van Clomp所作，价值连城的油画《堕落的大波麦当娜》。当地德军指挥官决定把这幅画归为己有，强迫Rene把画藏在他的咖啡馆里。可是，纳粹德国领袖希特勒也想得到这幅画，派了一个盖世太保军官前去寻找这幅画，而这个盖世太保也想自己猫腻这幅画。与此同时，出现了若干这幅油画的赝品。真品和赝品被弄混了。画被装进德国香肠里，一根放在军火运输列车中，在送往希特勒的途中被炸得粉碎，一根被藏起来，还有一根被Flick当成了晚餐。
该剧的另一条主线是两个被迫降落在该地的英国飞行员躲在René的咖啡馆里。当地全女性法国抵抗组织设法把这两位英国飞行员安全送回英国。但是，计划屡屡出漏子，也闹出了不少笑话。
似乎这一切还不够乱，René是个花心男人。跟咖啡馆里的两个女招待私下偷情，千方百计要瞒过自己的老婆。锦上添花，或雪上加霜的是，抵抗组织的女首领似乎爱上了René！另外，一个娘娘腔德国军官也看上了这位咖啡馆老板，总是向他暗送秋波。

美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……

香港九龙区旺角混混阿杰做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇，他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色结仇。阿杰表妹阿娥前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生情愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真情抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友情与爱情必选其一的难题重又摆在阿杰面前。