那时候，魆魊魈乱舞，魑魅魍魉横行。
嗜奇闻怪谈、旁门左道如命的山冈百介游走于妖光四射的世间，邂逅巧于骗术的又市、擅操木偶戏的巡回艺妓阿银，以及精通乔装的治平。
夜，百介与众人围坐荒野，轮流讲些奇闻怪谈。
最后，一盏小小烛台在众人面前发出微弱的烛光，烛光的残影在黑暗中划出一道诡异的轨迹，这时候，故事开始了……