和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……

这是一群生活在匹兹堡男人和男人，女人和女人的故事。在他们的王国里有各色人物。王国的国王Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰），只追求性不问爱； Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰），暗恋青梅竹马的Brian多年；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）自认为毫无魅力，比起实践更喜欢理论；Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰），爱打扮且自信满满。
某个夜晚，Brian正准备带着刚捕获的猎物回家享用，却在路上与一双夹杂着迷茫、不安、好奇的眼睛相遇，那是一双属于少年的眼睛，让Brian有了征服的欲望。于是Brian决定把这个叫做Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）的少年带回家。对于Brian，这只是稀疏平常的一夜，但对于Justin则是一个全新的世界。而这场相遇开启了一段段或香艳，或感人、或无奈的故事，不夸张不极端，真实亦如凡人。