故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。
为了彻查此事揪出老鬼，顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊 饰）、剿匪大队长吴志国（杨祐宁 饰）、司令侍从官白小年（牛子藩 饰）、剿匪总队军机处处长金生火（张志坚 饰）一行五人被关进了裘庄。负责审讯他们的是特务处处长王田香（余皑磊 饰）和日本特务机关长龙川肥原（周一围 饰）。如果不能在期限内揪出老鬼，那么他们五人将无人生还。

根据沃尔特·特维斯的小说改编，这个成长故事探索了天才背后真正的代价。20 世纪 50 年代末，年幼的贝丝·哈蒙（安雅·泰勒-乔伊饰）被遗弃并托付给肯塔基州的一家孤儿院。她具有惊人的国际象棋天赋，同时对政府提供给孩童的镇静剂上瘾。贝丝被自己心中的恶魔所困扰，在药物和痴迷的双重作用下，她变成了一个令人印象深刻、技艺高超且富有魅力的弃儿，并决心打破男性主导的国际象棋界建立的传统界限。

美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇，他鼓起勇气向女孩表白。在一起后，高寿慢慢发现两人原是旧识，而女孩身上，也隐藏着诸多秘密。