故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美 配音）和伞木希美（东山奈央 配音）分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞，在国中时一直过着非常孤独的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖，因此将希美视为自己最珍贵的宝物，没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。
在高中最后一次音乐比赛中，铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌让铠塚霙不可避免的将自己和希美之间的关系带入其中。随着比赛日期的日渐接近，铠塚霙和希美之间的间隙却越来越大。

学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

罗尼特（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）是一位小有名气的摄影师，这一天，她意外的收到了父亲的死讯，因此赶回了阔别已久的故乡——一个位于纽约郊区的正统犹太教社区。实际上，罗尼特曾经被从社区里给驱逐了出去，因为她和同性女友的艾斯提（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）的恋情曝光了，在东正教里，这是绝对不被允许的。
一晃眼多年过去，这些年间，罗尼特和艾斯提之间没有任何的联系，当罗尼特再度回到社区时，发现艾斯提已经和当地的教会继承人结婚了。久别重逢的两人虽然在言谈举止之中有着明显疏离，但隐藏在两人心中的爱火很快就再度熊熊燃烧起来。

在地下音乐界有点知名度的女生乐团两人组合“ハルレオ(harureo)”。Haru（門脇麦饰）和Reo（小松菜奈饰）两人为了各自发展，而决定解散。他们找来外援志摩（成田凌饰）一起做全国巡演。但是在路上Reo喜欢上志摩，志摩却喜欢上Haru。而其实Haru对Reo有着友情以上的感觉…。