海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战。

美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……

那是一个动荡的年代，战争、饥饿、疾病、天灾，死神的阴影笼罩全球，却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎（庵野秀明 配音）迷恋游弋长空的飞机，梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼（野村万斋 配音）成为朋友，享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震，二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子（泷本美织 配音），短暂的相逢，无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下，被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师，他和前辈同侪共同努力，绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首，另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想，并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代，风雪飘摇之中步伐从未停止……
本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。

高田熏解说。宫崎吾朗企画。为您介绍吉卜力美术馆。美术馆由宫崎骏本人设计，处处充满梦幻色彩和童真，用色鲜艳，画满花草树木，就如宫崎骏的动画，总让人置身于缤纷的童话世界，感受人间的真善美。　而根据阿敏的线人，三鹰地区有不少树木，环境幽静，美术馆开在这里，特别有意思。而美术馆的入门票设计十分独特，就如一张35厘米的电影底片，上面绘有宫崎骏的动画作品。在美术馆里，参观者能欣赏到宫崎骏的原画，也能深入了解宫崎骏的动画制作过程。另外，美术馆也有一个小电影院，专门播映吉卜力动画工作室制作的动画短片。播映的短片，故事由宫崎骏创作，而且也只能在这里观赏到，小小电影院里，犹如童话世界，天花板是蓝天，墙上有花草树木。而美术馆的建筑计，也反映了宫崎骏对自然的热爱，和动画作品的主题遥遥呼应。博物馆共有三层楼，还有一个野草丛生的天台，就像经常在宫崎骏作品里出现的原始森林。 宫崎骏说：“在这个美术馆，风和光都能自由出入。”而建筑物内没有所谓的导游路线，让参观者能根据自己的喜好，随便乱钻，就算迷路也无所谓。　而参观者肯定会遇见很多宫崎骏所设计的动画角色和场景，比如龙猫、猫巴士等，绝对能让你回想起看宫崎骏动画的回忆。参观完毕，美术馆最热闹的就是精品店和咖啡座，让宫崎骏迷以另一种方式来感受100%的宫崎骏。