美丽的富家女芬尼（Abbie Cornish 艾比·考尼什 饰）沉醉于时尚之中，亲手为自己设计并制作衣物是她最大的乐趣。偶然的一次机会，她看到了隔壁穷小子济慈（本·威士肖 Ben Whishaw 饰）并不畅销的诗集，她被那些字句吸引，于是便寻找一切机会接近那个忧郁的男人。在济慈的影响下，芬尼开始学习和欣赏诗歌，在相处过程中两人深陷情网。然而这段感情从开始就遭到各种反对，在聚少离多的日子里，一对恋人通过书信传达彼此心中的爱恋。归来的济慈送给芬尼订情的戒指，并送给她一首题为《明亮的星》的诗，两人在各种各样反对的声音中继续坚守着这份爱情。不久，济慈的新作终于问世，可是此时他却患上了严重的肺病……
本片导演是曾凭《钢琴课》斩获金棕榈大奖的简·坎皮恩（Jane Campion）。本片入选了第62届戛纳国际电影节主竞赛单元，并提名第82届奥斯卡最佳服装设计奖。

世界上很多东西会变，但是和家庭的关系不变。故事背景处于在澳大利亚。自从Elliot的母亲因为精神病惨死之后，Elliot独自一个人在 Adelaide郊外自己生活，逃避一切繁华的城市生活。十年过后，Elliot接到他父亲的通知，说他要重婚了，而且娶的人是他母亲的妹妹！Elliot重返到家庭里，尝试适应环境，还有他那未来的续母和弟弟。

赛门（罗旺·麦克纳马拉 Rowan McNamara 饰）是一名15岁的平凡少年，生活在一个偏僻的小小村庄之中。赛门每一天的生活都是前一天的重逢，没有任何的目标，也没有任何的意义，整日里无所事事的他唯一的玩伴就是黛利拉（玛丽莎·吉布森 Marissa Gibson 饰），两人有时候回去照料后者生病的祖母。
村落里的居民这间爆发了矛盾，为了躲避动乱，赛门和黛利拉决定离家出走。两人偷了一辆车踏上旅途，然而这旅途和他们的生活一样的毫无目的和意义，只是在有道路的地方不断的前进前进前进。随着时间的推移，两个孩子渐渐长大成人，他们彼此之间的关系也产生了变化。

凯伊（Karen Colston 饰）总是与妹妹朵恩（Geneviève Lemon 饰）不合，朵恩破坏她的衣物，勾引她的男朋友路易斯，性格任性又暴躁，没有朋友，邻居小男孩是唯一亲近她的人。朵恩将男友鲍勃带到家里住，两人肆无忌惮地疯狂做爱，使得凯伊非常不满最后将鲍勃赶了出去。某日父亲在母亲离家后拜访凯伊，他爱妹妹朵恩却对她无计可施。在咖啡馆，他希望身为制作人的鲍勃能带朵恩进入影视圈，好圆她的梦想。母亲给凯伊来信邀请她和路易斯去看望她，朵恩坐在汽车里固执地坚持要去。父亲最后只好打了假电话谎称鲍勃有演出信息要找朵恩，趁朵恩接电话之时一家人开车绝尘而去。当他们返家时，发现朵恩的怪诞行为更加变本加厉……

波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。
部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。
在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。