一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮•艾尔卡贝兹饰）帮助下，他们在不得不选择休整停留一夜，然后在次日出发。
团长的老团长和年轻的队员哈利德（萨累•贝克利饰）产生了矛盾，但他们一起前往老板娘家里留宿，受到盛情款待。其他人则去了另一户家，晚餐气氛有些怪异，他们还得打公共电话向埃及大使馆求助。这一夜过后，第二天他们将带着什么心情离开呢？

喜剧演员出身，现年五十二岁的汉娜以自然鲜活的手法，演绎戏中耶路撒冷女的士司机。她原本要开车往约旦的“自由区”（Free Zone）为丈夫领回欠债，途中却遇到因失恋而旅居耶路撒冷的美国女子妮坦莉宝雯（Natalie Portman）。结果两个女人展开了一段公路旅程。