森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼粮给渔夫，晚上则以姿色诱惑那些客人，许多心术不正的男人都死在了她的美色中。曾是警察的贤植（金儒哲）因杀掉不忠女友逃亡到“小岛”，左思右想后准备吞枪自杀，就在举枪时，熙真突然从水里冒出来，把一把尖刀插入他的大腿，自杀不了的贤植对熙真产生既古怪又亲密的感觉。自此，两人开始在世外荒源上演疯狂激烈的情欲角逐大战。

相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（河正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。
半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中 ，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜，她为了重获男友欢心，去了整容。世喜听到智宇对自己的一往情深，不禁狂喜。然而二人能否再续前缘，迎来大团圆结局？

泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。
后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

父母把妓女贞花（李知恩 饰）收留在家，并让她在家接客，这样的举动让慧美（李惠恩 饰）十分不满，对贞花更是充满了敌意。一次，她跟踪贞花，看到她在灯塔上交易的样子，那样的唯美使慧美顿时对贞花改观，对她的工作重新认识。
一天晚上，慧美竟然代替了贞花与客人交易。