随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子 饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子 饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二 饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合 饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子 饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。
　　妙子的绯闻闹得满城风雨，烦恼的鹤子和家人商量，决定尽早为雪子找到如意郎君，以维护门风。不过说起来容易，一向沉默不语的雪子却接连回绝了数门婚事，这倒让欣赏雪子的贞之助暗暗欢喜……
　　改编自谷崎润一郎同名小说，东宝映画50周年纪念作品。

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……

著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。
转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起……
本片根据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。