美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。

1936年，奥运会于柏林举办。一个日本留学生在柏林大学附近的租赁处被杀身亡，原因是他掌握了关于“阿道夫·希特勒”是犹太人的秘密文件。
德国在“阿道夫·希特勒”的领导下于1939年入侵波兰，二次大战就此爆发。留学德国的大使之子“阿道夫·考夫曼”成为了一名优秀的纳粹军官，在与神户好友“阿道夫·卡密尔”的友情煎熬下，开始成为迫害犹太人的帮凶。因卡密尔获得希特勒血源秘密的文件，为了夺回这份文件，考夫曼奉派搭潜水艇穿越遥远的北极冰海前往日本。命运的安排下，两个阿道夫再度相逢……