在尋找隊員，以便參加地區對戰的期間，寂雷遇到了獨步和一二三。獨步極度消極的個性和一二三強制改變人格的這些特質，都非常地吸引寂雷。在幫忙一二三解決跟蹤狂的事件之後，寂雷邀請他們和自己一同組隊。另一方面，亂數在調查過作家幻太郎的經歷後，邀請他和自己一同組隊來改變世界。之後還找來了嗜賭如命的帝統一同加入…

由於第三次世界大戰，世界失去三分之一的人口。
接著在西元的最後一年，既存的世界因女性之手迎向終結。
所使用的是能夠干擾、攻擊精神的特殊麥克風「催眠麥克風」──
描寫山田一郎、碧棺左馬刻、飴村亂數、神宮寺寂雷４人
過去組成的傳說隊伍「Ｔｈｅ　Ｄｉｒｔｙ　Ｄａｗｇ」的秘辛，
大為轟動的音樂原作饒舌企劃
「催眠麥克風－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｒａｐ　Ｂａｔｔｌｅ」的非凡前傳！

地區饒舌對戰即將展開，但是需要由三人組成隊伍才能出賽。山田一郎原本不想找兩個弟弟一起組隊，不過在兩人的哀求下，決定將亂數及寂雷先生的委託交由他們兩人去處理。要是做得好，就考慮讓他們入隊…另一方面，左馬刻也正在尋找適合的人選組隊。在銃兔的推薦下，他們前去見軍人出身的理鶯。想不到兩人才剛見面就一言不合…