纽约的近郊铁路旁，女孩洛斯（祖蒂•弗兰 Jodelle Ferland 饰）整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦，她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程，而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱，收入微薄，嗜酒如命，而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极，终因吸食海洛因过量而丧命。为了逃避警察和债主，父亲决定带着洛斯远走高飞，从纽约搬到乡下的农场。途中，父亲的诸般恶习令洛斯忍无可忍，只剩下四个残破的芭比娃娃陪她玩耍。正当她觉得生活无望之时，一个带着养蜂人面纱的女邻居戴尔（珍妮•麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）闯入了她的生活。她们同样有一颗向往童话的心。两个人在相互扶持中，重构了那个美好的图景，然而好景不长，一场争斗由此展开……

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。
本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第82名。
在酒吧跳艳舞的年轻女郎童年时曾被一个戴着帽子的男性访客性虐待，这件如噩梦般的往事现在忆起，巨大的痛苦虽然已被表面的平静隐藏，心灵却仍似正被无数虫子吞噬。而男人头上那顶帽子在她的回忆中所做的一次次变形，彼时最初一刻的欢乐早已演变成耻辱，只将她的痛苦加剧。

三个兄弟在他们的赌徒老爹过世之后，处理麻烦遗产时的有趣故事。这部喜剧喧闹，迷人，非常有趣。