神秘莫测、枪法绝伦的独行杀手“鼹鼠”（亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰）和他年仅7岁、赤身裸体的儿子（布朗提斯•佐杜洛夫斯基 Brontis Jodorowsky 饰）骑马漫步在墨西哥炎热的沙漠之中。他们路过一个被匪徒“上校”及其爪牙血洗过的村庄，鼹鼠按照垂死村民提供的线索一路追踪，将上校一伙一网打尽。在此之后，他将儿子留在一座寺院，带着他解救的女人继续踏上旅途。女人向鼹鼠讲述了四大高手的传说，这个好胜心切的男人向四大高手发起挑战，他凭借高超的枪法和精巧的计谋一次次得逞，却也在这一过程中若有所悟……

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。
本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。