出身音乐世家的千秋真一（玉木宏饰）从小受古典乐熏陶，年少在欧洲各国游历时，认识了名指挥家维耶拉，他发誓长大要做大师的学生。可一次飞机失事给千秋留下后遗症，他始终无法克服心理障碍搭乘飞机，只得留在本国的音乐学院。
在学校里，千秋恃才傲物，可看似桀骜不驯的他内心却充满了彷徨。某日，千秋和不可思议少女野田惠（上野樹里饰）意外相遇，野田妹是钢琴天才，乐谱看一遍就能记住，能弹出动人心弦的旋律。同时，她也是个偷吃别人便当，不洗澡、不收拾房间，整日净干些奇奇怪怪事的邋遢女。
在野田妹的影响下，千秋的人生轨迹发生了重大转变。

蓝田美知留（长泽雅美 饰）在美容院担任助手工作，时常遭受同事非难。回到家里，又要面对酗酒和带男人回家的母亲。对她而言，生活是一团烂泥。于是当男友及川宗佑（锦户亮 饰）提出同居的请求时，她怀着对未来的憧憬答应了。
美知留为新家购置生活用品时，浑然不觉身后岸本瑠可（上野树里 饰）惊见的目光。瑠可为了追上坐班车的美知留，不小心撞到了在家居店里就留意她的水岛武（瑛太 饰）。瑠可和美知留是中学同学，瑠可心里怀着一个不能言说的秘密，追上美知留后，二人开怀畅聚。如今瑠可和朋友绘梨住在share house里，听到美知留幸福地讲述要和男友同居时，瑠可眼里划过一丝复杂的感情。
然而幸福并没有降临到美知留身上，宗佑由于多疑和敏感查看美知留的手机留言，误会瑠可是男人而对美知留大动拳脚，逃出来的美知留本能地拨打了瑠可的电话。瑠可把她带回share house，发现小武也正要加入SH。四个年轻人聚集在一个屋檐下，怀着对未来的希望，又带着各自的困题，将要上演自己都不能预料的人生戏剧。

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。
在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。
被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！

《LAST FRIENDS 最后的朋友》特别篇

经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏 饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子 饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Roux-marlet乐团的首席指挥。虽然该乐团声名显赫，但早已今非昔比，由于资金断链，人才相继流失，临时演奏家占多数且缺少练习的乐团，其窘况可想而知。种种困境让千秋备感困扰，为此他找来野田惠（上野树里 饰）加入练习，而碰巧来到巴黎的孙蕊（山田优 饰）也加入其中。糟糕的现状，一切似乎都要从头开始……
本片根据二之宫知子的原著漫画改编。