这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛 Sally Lindsay 配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……
本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖。

1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……
本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。