秘鲁驻军某地，士兵强奸妇女的事件层出不穷，军方选派潘达雷昂上尉去那里秘密组织军中流动妓院——劳军队，以期缓解。潘达雷昂上尉极尽其忠，“成绩卓著”。而事发后，舆论大哗。随军神甫，愤然辞职；广播电台，勒索煽动；社会歹徒，趁机作乱，直至暴力袭击。结果，潘达雷昂上尉成了这一丑闻的牺牲品，而劳军女郎却被道貌岸然的将军及随军神甫等人占为情妇。

20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 Klaus Kinski饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到世界著名男高音卡鲁索的演出之后，居然萌生出要在秘鲁小镇上也修建出一座宏大剧院的疯狂念头。为了获得足够的资金，菲茨卡拉多接受了当地橡胶大亨向他提出到神秘恐怖的乌圭里亚林区进行收割的任务，一段惊险刺激的旅程随之开始。