千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。
在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。
被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！

蓝田美知留（长泽雅美 饰）在美容院担任助手工作，时常遭受同事非难。回到家里，又要面对酗酒和带男人回家的母亲。对她而言，生活是一团烂泥。于是当男友及川宗佑（锦户亮 饰）提出同居的请求时，她怀着对未来的憧憬答应了。
美知留为新家购置生活用品时，浑然不觉身后岸本瑠可（上野树里 饰）惊见的目光。瑠可为了追上坐班车的美知留，不小心撞到了在家居店里就留意她的水岛武（瑛太 饰）。瑠可和美知留是中学同学，瑠可心里怀着一个不能言说的秘密，追上美知留后，二人开怀畅聚。如今瑠可和朋友绘梨住在share house里，听到美知留幸福地讲述要和男友同居时，瑠可眼里划过一丝复杂的感情。
然而幸福并没有降临到美知留身上，宗佑由于多疑和敏感查看美知留的手机留言，误会瑠可是男人而对美知留大动拳脚，逃出来的美知留本能地拨打了瑠可的电话。瑠可把她带回share house，发现小武也正要加入SH。四个年轻人聚集在一个屋檐下，怀着对未来的希望，又带着各自的困题，将要上演自己都不能预料的人生戏剧。

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。