快餐文化横行的现代社会，人与人之前的感情也变得愈加廉价。爱情今天有，明天去，分手成为家常便饭，甚至这样的事也可以请他人代劳。原某公司董事会成员吴悠（吴秀波 饰）被三振出局，他转而加入了帮助他人分手的世纪分手网，每日里奔走在北京城的大街小巷，向一个又一个陌生人传递着令人沮丧的情感信息。陈小年（徐洁儿 饰）是他的客户之一，这个特立独行的女子让情感冷漠的吴悠找到久违的激情和爱火。他们的爱如火如荼，在这一过程中，他动了结婚的年头，面对客户时心底的坚冰似乎也开始融化。
当他认为幸福终于将临时，却发现一切事与愿违……

1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……