在第二部里，包拯（陆毅 饰）已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉 饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰 饰），活泼捣蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大画家冯止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲惨：收养她的义父自小视他如己出，为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》，内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信，多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息，这次唯有希望包拯能查出事情真相。

杉原（洼冢洋介 饰）是高中三年级生，性格暴戾好斗，拳术了得，而这些都来源于他父亲的教导。他的父亲三年前借着去夏威夷之名，暗中从朝鲜国籍换成了韩国国籍。但是，在日本的韩国人身份一直是生杉原的心结。
杉原在学校交了不少猪朋狗友，大家一起打架玩乐。众朋友中，成绩好的只有正一，而在杉原心目中，正一才是他最亲密的朋友。
女孩樱井（柴崎幸 饰）和杉原相恋。樱井把他带回家给父母认识，双方家长见面，并不十分融洽，而一对恋人只管偷偷的在房间里亲吻。
日子就这样一天天流逝。直到正一意外被不良少年刺死，生活又起了波涛……

久利生公平（木村拓哉饰），初中退学的不良少年，阴差阳错竟通过了司法部的考试，成为合格的检察官。经常穿着牛仔裤和皮衣，不按规章制度独自一人办事的他被调往东京地检城西支部的刑事部，开始了检察官工作。
在这里，他遇到了雨宫舞子（松隆子饰）事务官。雨宫舞子一直希望自己有朝一日能成为副检察官，所以平日里对上司言听计从。原本她在听说会有一位优秀的检察官调入自己部门而高兴，但当看到不修边幅的久利生，尤其是他破天荒似的办案方式让舞子大吃一惊，与失望之余与他发生了许多冲突。
其实，久利生公平只是按照自己的想法认真地办案，他以自己的方式解开了诸多案件。这也赢得了同事们的认可，与雨宫舞子的爱。

斯大林格勒战役中，瓦西里（裘德•洛 Jude Law 饰）是一个威震部队的神枪手。他的好枪法百发百中，令敌人闻风丧胆。
为了激励士气，树立榜样，瓦西里的战友——苏军文宣部军官丹尼洛夫（约瑟夫•费因斯 Joseph Fiennes 饰）在报纸上大量刊登瓦西里的英雄事迹，令瓦西里的形象更为高大。然而，坦妮娅（雷切尔•薇姿 Rachel Weisz 饰）的出现，让瓦西里和丹尼洛夫都同时迷恋上了这个飒爽女兵。但塔妮娅喜欢的是瓦西里，这让丹尼洛夫大为妒忌。
另一方面，德军派出了他们的狙击手康尼（艾德•哈里斯 Ed Harris 饰），让同是神枪手的他抗衡瓦西里。在硝烟弥漫的战场上，瓦西里和康尼开始了斗智斗勇的决斗。

在星巴克工作的山姆（西恩•潘 Sean Penn 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。
他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰）,因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女两的生活是那么幸福。
地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。
伤心极了的山姆一心要挣回露西的抚养权，于是他自以为是的去找该地区最好的律师……