画面延续Aleksandr Petrov作品鲜明的绘画性，色彩一如油画般丰富饱满。
少年和老人生活在大海边。冬天，少年从大海里将一个在水中奋力挣扎的女子（美人鱼）救上岸，他返回住处取来衣物想给女子暖身时，女子消失不见。春天，他在海边钓鱼，女子又一次出现，并将少年呼唤，两人坠入爱河，开始一段快乐的日子。老人看到这一情形，想起自己在少年这般年纪时曾将一名女子辜负，他也正是因这件事才成了基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧收场，试图阻拦，但无能为力。

影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡，少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”，然而一天，当“女神”的面纱彻底揭开，失望至极的少年大病一场，初恋就这样随风而去。
亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的，画出的油画有一股特别的韵味，尤其是表现与水相关的场景更是别具一格，堪称动画版的“青春残酷物语”。

　　其貌不扬的女子是一位渴望爱情的收费男厕守门人，《HAPPY WOMAN》一类报刊本被她拿来打发无聊，却因看到卿卿我我的情侣照片心生烦闷，她愿来来往往的男人能正眼瞧她一眼。这日她整点打扫厕所完毕，发现本来是放入厕钱币的罐子里插满了粉红色的小花，兴奋地找寻花的主人却只找来沮丧，然而存钱罐却像被施了魔法，接二连三被其它颜色的花充满。

本片重现了海明威著名小说《老人与海》的精彩情节。圣地亚哥是一位经验丰富的老渔夫，与名叫马洛林的小男孩是忘年交。在八十四天没有捕到鱼之后，一日，两人相约出海。那天运气极好的两人很快就钓到了一条巨大的大马林鱼。原以为能就此返航的两人没想到捕获的大鱼却引来了鲨鱼的围攻，猛烈的进攻似乎咄咄逼人般胁迫圣地亚哥放弃到手的大鱼。而老渔夫也并没有示弱。即便一条肥美的大鱼最后只被鲨鱼啃食得只剩骨架，圣地亚哥也没有放弃这条来之不易的大鱼。本片由俄罗斯动画导演亚历山大·彼得洛夫执导，通过定格动画的形式以令人惊讶的流畅性荣获2000年奥斯卡最佳动画短片奖、克罗地亚萨格勒布动画节、圣彼得堡国际电影节等各大奖项。

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……
本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。