故事始于纽约唐人街的龙年庆祝会，鞭炮声此起彼落，连串黑帮仇杀事件亦同时揭开序幕。新上任的华人黑帮头目祖儿，野心勃勃，眼见毒品市场盈利可观，于是决定铲除所有对他有威胁的人，并向意大利黑帮开战，血洗纽约街，一心要成为唯一的大赢家。干探伟特联同年青女记者，誓要将黑帮连根拔起，维持社会治安。

1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全无。1968年，宋丽玲来到法国，与高仁尼重聚。多年后，当高仁尼因间谍身份被指控时，站在证人席上的，是西装革履的宋丽玲。指男为女的高仁尼成为了全法国的笑柄。这两个男人将如何面对对方，如何面对他们的爱情？

溥仪（尊龙 饰）的一生在电影中娓娓道来。他从三岁起登基，年幼的眼光中只有大臣身上的一只蝈蝈，江山在他心中只是一个不明所以的名词。长大了，他以为可以变革，却被太监一把火烧了朝廷账本。他以为自己是大清江山的主人，却做了日本人的傀儡。
解放后，他坐上了从苏联回来的火车，身边是押送监视他的解放军。他猜测自己难逃一死，便躲在狭小的卫生间里，割脉自杀。然而他没有死在火车上，命运的嘲笑还在等着他。文革的风风雨雨，在他身上留下了斑斑伤痕。