古城京都，空气中弥漫着闲淡安逸的气息，时间仿佛仍停留在那令人充满遐想的平安时代，当下繁华都市中的奔走忙碌与它以及当地的人全然无关。生活此间的人们，金钱似乎不是如此瞩目的要素，男男女女，老老少少，兀自浸淫在京都这瓶醇厚质朴的清酒中，醉而忘归。只提供威士忌的酒吧老板节子（小林聪美 饰）、经营咖啡馆的隆子（小泉今日子 饰）、做豆腐的初美（市川实日子 饰）、做手工豆腐。擅做木工的山野（加濑亮 饰）、经营浴室的乙女（光石研 饰）、在浴室打工的阵（永山绚斗 饰）以及爱散步的阿婆。
生活琐事，平淡无奇，却情深隽永，一如亘古不断的川流……

大学生竹村文哉（小田切让 饰）真可谓霉运当头，他自幼被父母抛弃，养父则被投入监狱，大学念了八年始终无法毕业，在外更债台高筑，欠下84万元债务。因迟迟无法还钱，他被讨债人福原爱一郎（三浦友和 饰）狠狠修理了一番。 　　在最后期限的前一天，福原找到竹村，提议愿意取消他的一切债务 ，条件是竹村必须陪这个凶悍的老头子在东京散步。或者三天，或者一个月，直到福原满意为止。为钱所困的竹村别无选择，只得答应了这个奇怪的要求。一段不平凡的旅程就此展开…… 　　本片根据藤田宜永的原著《东京散步》改编。

公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明，被所目睹的奇异景象及晴明的个人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便从两人宿命相识，结下珍贵情谊开始。
宫廷内近来异事频发。左大臣藤原师辅之女诞下敦平亲王，婴儿降世却身负诅咒。晴明招来蜜虫（今井绘理子 饰）和神秘女子青音（小泉今日子 饰），与博雅一同化解恶咒，却反遭诬陷。原来一切皆是阴阳头道尊（真田广之 饰）所为。他利用左右大臣间矛盾与后妃间争宠频生事端，更欲召唤出150年前的最强怨灵早良亲王，将平安京彻底颠覆……
影片根据梦枕貘《阴阳师》系列小说改编。