为了说和花心的哥哥奥布朗斯基（马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰）和嫂子多丽（凯莉·麦克唐纳 Kelly Macdonald 饰）濒临破败的婚姻，美丽贵妇安娜·卡列尼娜（凯拉·耐特丽 Keira Knightley 饰）乘坐火车来到莫斯科。她在当地邂逅骑兵军官渥伦斯基（亚伦·约翰逊 Aaron Johnson 饰），后者风度翩翩，英俊迷人，令多丽的妹妹凯蒂（艾丽西卡·维坎德 Alicia Vikander 饰）神魂颠倒，也让已为人妇的安娜心中若有所动。忌惮周遭的风言风语，安娜压抑内心的情感，乘夜返回彼得堡的家中。醉心名利的丈夫亚历山大·卡列宁（裘德·洛 Jude Law 饰），似乎全然无法体恤妻子心中的苦闷。未过多久，渥伦斯基尾随来至彼得堡，安娜再也无法闭锁那充满爱火和渴望的心门……
本片根据文豪列夫·托尔斯泰的同名经典名作改编，荣获2013年奥斯卡最佳服装设计奖。

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30基尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30基尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗……

家庭富裕的波特小姐（芮妮•齐薇格 饰）至今已32岁了依然未婚，而从小很喜欢画画的她，多年来一直视自己所画的动物们为朋友。波特小姐的作品得到了出版社的认同，为她策划的是韦恩先生（伊万•麦克格雷格 饰）。韦恩先生一直被家中的两名兄长认为不是做生意的材料，他要借这次机会好好表现。波特小姐也希望做出点成就给母亲看看。
事情发展顺利，波特小姐的书一本本成功出版，她与韦恩两人日久生情。韦恩先生在圣诞派对上向波特小姐求婚，可是他们的婚姻却没有得到波特小姐父母的赞同。
一直以来波特的父母都想为她找一个门当户对的人，但他们还是为女儿的幸福做出了让步。波特夫妇要求女儿与韦恩先生分开3个月，看他们的恋情是否能经历考验。波特一家来到了农庄度假，期间波特小姐以书信的形式与韦恩先生沟通，突然她收不到未婚夫的回信，才知道韦恩病了，当她赶到时，韦恩先生已离世了。
自此，波特小姐仿佛失去了画画的能力，她要封闭自己……