萨宾娜30岁了，她的母亲和祖母都试着为她寻找结婚对象却未果。有一天，她遇见了一位酷似电影明星的年轻男子，并对他产生了兴趣。他的出现惊喜连连，使三位女性的生活发生了变化……

一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。
野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。
银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”

电影讲述了一个鲜为人知的故事。1933 年，一位野心勃勃的威尔士年轻记者加雷斯·琼斯（Gareth Jones）来到苏联旅行，发现了共产主义乌托邦神话后骇人听闻的现实。由此他开始进行一项常规新闻调查，但试图在政府掩盖下挖掘乌克兰饥荒的真相很快变成了生死攸关的探索。
他的努力不仅受到苏联审查机关的挫败，而且受到对斯大林政权抱有好感的西方记者的阻挠，这其中最有名的就是时任《纽约时报》莫斯科分部的总编辑沃特·杜兰蒂（Walter Duranty）。
在现实生活中，琼斯是第一个在西方媒体报道苏联 1932-1933 年大饥荒的记者。但由于很多知识分子对苏维埃政权持同情态度，他的报道并不受欢迎。当时隐瞒了大饥荒事实的杜兰蒂也在此后招致批评，他因对苏联的持续报道而获得的普利策奖也被《纽约时报》称为是“我们为之感到惭愧但可以做出解释”（Guilty With an Explanation）的一个奖项。

背景设在二战期间波兰的纳粹占领区。几个波兰士兵残忍杀害了一个女人、她儿子和媳妇。丈夫和他的父亲则逃往森林。这个年轻人决定参加抵抗战争，但最初见面时盖世太保就杀死了他的信使，并进行追捕。在逃亡期间，他在一所公寓里替一名怀孕妇女接生。他在伤寒症诊所中心工作。在接种疫苗后，他成为了研究的实验品……

改编自叔叔杰西·祖拉斯基(Jerzy Zulawski)的科幻小说杰作《月球三部曲》，故事描述人类逃离毁灭的地球，飞船坠落在银色星球上，不久后有人开始在星球上进行造神运动，然信徒分化后一派奉此外来政权为神，另一派则视之为魔，人性贪婪的劣根性，在这星球上暴露的一览无遗……
本片被誉为是“一部拍给另一个世界的人看的电影”。影评人一致推崇这部片是导演安德烈·祖拉斯基电影生涯中，最具史观、野心勃勃且兼具后现代主义的科幻哲思电影，也是他重回故乡波兰拍摄的归乡代表作。
这部充满争议的杰作，安德烈以非常风格化又带着原始情欲的方式，传达其所钟爱的命题：一则后现代主义式的寓言。故事的结局，地球人不但改变原本的内在，连外在也慢慢变成介于人与鸟的中间物种。这种由内而外，进而转化成另一物种的隐喻，也为这部犹如政治寓言的科幻史诗，更添加了奇幻色彩。
1977年当影片拍好八成时，新上任的波兰文化助理大臣禁止此片拍摄，并下令销毁场景、布置和服装，直到1986年波兰民主化，本片才跟着其它禁片出土。本片同时也发掘了戛纳影后克里斯提娜·杨达的潜能，拍摄这部处女作不久，她成为基耶斯洛夫斯基及瓦伊达最喜爱的女演员，也成为波兰的国民影后。