三峡建设工作正在进行中的奉节县城，迎来一男一女两个山西人。
男人韩三明（韩三明 饰）来自汾阳，是名忠厚老实的煤矿工人，来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的，生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断，韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红（赵 涛 饰）来自太原，是名沉默寡言的护士，为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实，这点她虽然深知，仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺，丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识，却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择，在冥冥之中有了某种神秘的联系。
本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。

韩裔美国人Antonio LeBlanc 幼年时被收养，并在路易斯安那州某个河口小镇长大成人。如今，他与心爱的Katy 成家，共同抚养她与前夫生下的 女儿Jessie。当他努力为家人提供最好的生活时，却得知将被这个自己称之为“家”的国家驱逐。挥之不去的过去将他紧紧束缚。

薇塔莉娜经过漫长的等待，总算盼到一张从非洲维德角到里斯本的机票，然而迎接她的并非丈夫允诺的美好未来，而是天人永隔的哀伤，以及迷雾般的身后事。两人上次见面已经是多年前，期间渺无音讯，谣言说丈夫卷入了肮脏阴暗的利益纠纷，却没人知道他究竟发生了什么事。伤心的薇塔莉娜寡居在丈夫生前的幽窄小屋中，独自在暗夜的巷弄间徘徊，循着渺茫的线索踽踽前行，在梦回时分熬过那一个个痛苦孤绝的夜晚，探向晦暗未明阴影后的救赎。

30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

Carlos Galindo（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）是一个从墨西哥偷渡到美国的无户籍人士。老婆早已离他而去，如今的他和14岁的儿子Luis Galindo相依为命。儿子在学校因为自己的特殊身份遭受同学的歧视和欺负，但他总是沉默对待父亲的询问，隔阂在两人间越来越深。为了能让自己和儿子过上更好的日子，Carlos努力干活ping命令赚钱。他的一个园丁，平日里的工作就是为了各式各样的美国富人修剪草坪。他的老板因为想回国而出售自己的二手卡车和园丁必备工具。希望可以转更多钱的Carlos找自己的妹妹借了钱买来了人家淘汰的旧卡车和园丁必备的工具。可是有一天，Carlos赖以生存的旧卡车竟然被街区里的小混混Santiago（卡洛斯·琳娜蕾丝 Carlos Linares 饰）偷走。在焦急中父子两第一次坦诚相对，恢复以往的亲情。父子两共同踏上了寻车之路……