夏天的某个周末，金小蓓（张雅琳）、张建力、侯红携带北京的朋友赵尘（黄志忠）、马洋回到长江边的家乡游玩，仍呆在故乡小县城的如今做了警察的中学同学于栋（郭晓冬）高兴过后，同他们一道迎来想藏也藏不住的现实生活中的无趣和尴尬。
金小蓓是于栋的初恋情人，她与现任男友赵尘因对未来不知所措关系很紧张；面对外表看来无大变化的金小蓓，联想起自己同老婆枯燥无奈生活的于栋打翻了心中的五味瓶。而一张写有“爱你到死”的纸条则触及了所有人内心的隐秘，各种猜忌和怀疑开始上演。

1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……