《北方一片苍茫》讲述了一个死了三任丈夫的农村寡妇，被村民疏远，流言蜚语在村里谣传。一次阴差阳错，众人以为她可以看病驱邪，诚心相助的她，治得了病，却拯救不了贪婪和冷漠的人心。

郊区某处突发地面沉降，一队工程师前往调查原因。队员夏昊每天背着沉重的测量设备，在已经撤空的郊区里游荡。一日，他进入一间无人的小学，读到一本日记，里面记载了少年隐秘的成长和一个团体的破裂，随着调查的进行，夏昊发现，日记预言了一切。

独居老太太周奶奶，错把房东当成自己孙子的故事。影片用52个特写镜头完成了一个简单的叙事。反转两次，故事都在戏外。

一个雨天的日与夜：白天，刚愎自用的中年人张新认识了女孩能能，虽初次相识，两人却形成了极高的默契；晚上，张新冒雨前往了久未联系的前妻的新家，试图挽回这个去意已决的女人……

在海南有一座观音庙，庙里的观音想把自身经历拍摄成电影，三名年轻人打算为此拍摄独立纪录片《南游记》。在拍摄过程中，三个年轻人逐渐发现，虽然观音不懂任何拍摄技巧，但其拍摄行为，和他们纪录片的拍摄行为，本质上有着极为相似的地方——“电影”或许长期被资本、明星、精英文化话 语权裹挟，但影像依然能在民间土壤里扎根、发芽。对于每个普通人来说，影像都有着只属于他自己的、独特的意义。于是这趟南游之旅，这群年轻人也把镜头转向了自身，从《南游记》衍生出了《南游记记》，记录下了拍摄过程中的喜怒哀乐，每一件有意义或无意义的事情，在阵阵海浪声中，他们探索着镜头里的影像，也重新认识了镜头背后的自己。

讲述了一个导演拍电影的故事。
本片通过主角晨风电影找投资，讲述了中国电影行业5年来所谓的畸形的“电影盛世”，也即是晨风的电影之路。
该片为蝉鸣知了第一部电影长片作品。