一望无际的澳洲荒原上，烈日炎炎，杀机四伏。不远处，一只蓝色皮毛的兔耳袋狸怀中抱着红色的果实，夺路狂奔。它的身后，一只绿色的蜥蜴杀气腾腾，紧追不舍。最终，兔耳袋狸躲过了追杀，它喘息未定，暂时将果实吞下了肚压压惊，然后又冒着生命危险爬出洞口觅食。幸运的是它很快又找到不少的红色果实，可是在回来的路上却遇到了一只浑身是白色绒毛的雏鸟。这小家伙瞪着一双清澈的大眼睛，全然不知道这个世界遍布着危险与恐怖。兔耳袋狸原打算继续赶路，可是眼镜蛇、蝎子、毒蜘蛛等种种“邪恶”天敌接连出现在雏鸟身边，令它无法见死不救。
食物和雏鸟，善良的兔耳袋狸最终选择保护后者。

维京岛国的少年小嗝嗝（杰伊•巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）是部落统领伟大的斯托里克（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……