玛努埃拉（丝莉亚 洛芙　饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。
车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普 饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。

小男孩阿泰（Biel Durán 饰）正经历一连串的烦恼，人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶，母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱，更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对着月亮许愿，希望得到一对新的乳房。
许是美梦成真，不久后一个二人杂耍班子来到小镇。男人莫里斯（Gérard Darmon 饰）放屁功夫了得，女人艾丝丽塔（Mathilda May 饰）则舞姿翩翩、丰满诱人。阿泰和小青年米盖（Miguel Poveda 饰）都迷上了性感的艾丝丽塔，他们为了心中的女神各显本领……
本片荣获1994年威尼斯电影节Golden Osella奖最佳剧本奖。

风流倜傥的小说家洛伦佐（Tristán Ulloa 饰）在遭遇创作瓶颈之际邂逅了自己的崇拜者露西亚（Paz Vega 帕兹•维嘉 饰）——一名在咖啡馆工作的女招待。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情，两人开始一段愉快刺激的同居生活。偶然机会，洛伦佐得知自己拥有一个女儿，那是他一年前在海边夜晚的所留下的艳遇结晶。自此他的心情重归浮躁，他私下寻找女儿，却将小说中的情节和现实混为一谈。
露西亚和洛伦佐的爱情开始出现龃龉，某晚在接到警察一通电话之后，她逃离这座压抑沉闷的城市，来到爱人曾经徜徉的海边……

恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……