朝圣者在日食之时来到神秘的大教堂门外。
拄着手杖，他洞开可教堂的大门。教堂里充满诡异且压抑的气氛，两旁林立着枯槁的神像。神像的脸追随着朝圣者的步伐转动，朝圣者穿过神像，来到悬崖边上。
这时日食过去，阳光透过林立的枯槁神像射向朝圣者。那光芒明亮耀眼，直刺向朝圣者的胸膛。

一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮•艾尔卡贝兹饰）帮助下，他们在不得不选择休整停留一夜，然后在次日出发。
团长的老团长和年轻的队员哈利德（萨累•贝克利饰）产生了矛盾，但他们一起前往老板娘家里留宿，受到盛情款待。其他人则去了另一户家，晚餐气氛有些怪异，他们还得打公共电话向埃及大使馆求助。这一夜过后，第二天他们将带着什么心情离开呢？

吴红燕（刘丹 饰），中国西部平川市人民法院一个普通的法警。丈夫病亡，独身十年，她的生活黯淡无味，每日里做着例行的工作，法庭上出示证物，判决后送走一个个绝望的人。对她来说，也许只有每周去兴城婚姻介绍所才能让生活有一丝希望，然而幸福却与一次次与她擦肩而过。一个女犯因故意杀人被判处死刑，吴红燕作了她的送行者。女犯的丈夫李军（奇道 饰）因此憎恨上这个沉默的女警，时常尾随其后，伺机刺杀。但是，未曾染血的刀子被丢下，两颗孤独寂寞的心却走到一起……
本片荣获2007年第23届华沙国际电影节新导演和新电影大奖。