1990年的阿布哈兹战争期间，爱沙尼亚人伊福被迫留下了收获金橘，流血冲突打到了他家门口，一个受伤的男人留了下来，伊福被迫之下收留了他。

　　柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。
　　本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚‧ 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一 天，男孩的父亲受了伤，他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中，他认识了善心医生（由夏布洛声音演出）的女儿（由伊莎贝‧ 卡侯声音演出）；在她身上，他发现原来爱是存在的。于是，他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。

影片改编自《锅匠，裁缝，士兵，间谍》作者约翰·勒·卡雷的小说。故事发生在当代的德国汉堡。一名神秘男子来到当地的穆斯林社区寻求帮助。此人有着一半车臣和一半俄罗斯血统，身上受了很严重的伤。他来到这里的目的是收回他父亲的巨额不法所得。周围人都人都对他的身份表示怀疑。他究竟是一名受害者还是一名贼，抑或更糟糕的，有着极端恐怖的目的？卷入这件事的还有一名英国银行家以及一名年轻的女律师。与此同时，一名老道的德国间谍也在时刻监视着他们，试图解开神秘男子的葫芦里究竟卖的什么药。