1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。

泛泛（周迅 饰）天资聪慧，却局限于实验室内。她不善于与男人交流，甚至被男人碰一下都会立时僵硬。精于专研人体科学的她发明了一样秘密武器——费洛蒙，只要把这种东西装在身上，就可以让异性趋之若鹜。铁菱（桂纶镁 饰）是个另类摇滚少女，爱好打拳击，副业写网络小说。从小迷恋天皇巨 星X，并渐渐把他想象成自己的男友，每天形影不离。唐露（张雨绮 饰）才貌双全，是大广场投资公司的执行总裁。她所遇到的男人，没有一个不对她顶礼膜拜，视她为梦中情人。从不对男人动心的唐露只希望人们明白，她得到的一切是靠她的才华，不是她的外表。
生活在一个城市的三个女人，各怀梦想，各怀绝技。一场即将到来的拍卖会，一个即将被拆迁的音乐村，悄悄的把她们的命运交织在一起。

小汤（莫子仪 饰）与相恋多年的女友分手了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情告白。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他希望可以挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的住所。
　　上班族小云（桂纶镁 饰）搬到了新家之后接二连三收到了寄给前一任租客的录音带。这时的她正陷入了一段三角恋中，而录音带里的声音，仿佛在牵引她逃离复杂的感情世界。她要到台东去，寻找声音的来源。
　　阿才（贾孝国 饰）是一名心理医生，他帮忙病患解答难题，却发现最需要治疗的是被婚姻问题困扰的自己。他决定放开当今的一切，到台东去寻找多年前的情人。
　　小汤在台南到处录下声音的过程中，偶遇了阿才并帮助了逃离被勒索的险境。两人互相倾诉爱情的痛苦，互相安慰与帮助。
　　小云则一路寻找小汤，直到他们不约而同来到了同一个沙滩，却不认识彼此。

叶湘伦（周杰伦 饰）是淡江艺术高中的一名插班生，父亲（黄秋生 饰）是该校的一名教师。这天同学晴依（曾恺玹 饰）带他参观学校，接着他独自来到了学校的旧琴房，本身弹得一首好曲的他被某处传来的一首钢琴曲吸引住了。他来到其中一间旧琴房，遇到了路小雨（桂纶镁 饰），纯纯的爱情故事由此发生了。一直以来，叶湘伦都觉得小雨充满了神秘，却无法进一步了解她。叶湘伦约小雨到琴房见面，叶湘伦以为晴依是小雨，跟晴依接吻时被小雨看到，自此之后叶湘伦就没有再看到小雨。叶湘伦到处寻找小雨，发现了那个小雨所说“不能说的秘密”的全部真相。