医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。

安娜（格莱·贝 Gry Bay 饰）一直坚信，男友乔纳（马克·史蒂文斯 Mark Stevens 饰）是自己的真命天子，但是很显然，乔纳并不这么想，他抛弃了安娜，开始了独自探索世界的旅程。一晃五年过去了，这五年里，安娜从来都没有忘记过去乔纳，终于，在日复一日的痛苦中，安娜想通了，她开始了在陌生人身上寻求安慰的混乱生活。
一次偶然中，安娜结识了名叫弗兰克（Thomas Raft 饰）的男子，弗兰克的温柔和善良逐渐治愈了安娜的内心，就在安娜重新振作只是，乔纳居然回到了安娜的身边，重新陷入纠结的安娜离开了弗兰克，但几乎是在同时，乔纳再度失去了音讯。安娜将注意力转移到了工作上，但在内心里，她明白，乔纳总有一天还会回来。

影片开始于一片白茫芒的大地，南极。这片在20世纪以前没有人踏足过的土地，飞机停留在上面，时间也仿佛静止。故事就从Matt的口述开始。 我第一次遇见她，是在布鲁克斯顿的音乐节。她叫Lisa，21岁，很漂亮，我想她就是我一直以来追求的梦中情人，激情而又疯狂。我们一起听演唱会，做饭，磕药，还有不停歇的，做爱。日复一日，这就是生活。演唱会上沸腾的人群，激昂的歌手，是我们爱情的见证。我迷恋她修长的、像男孩儿般的身体，还有她可爱的舞蹈。我不知道这样的日子会持续多久，尽管偶有争吵，但至少，现在，我真实的抱着她，感觉着她。 那首歌里唱到：现在我们悲伤，因为现在已经消逝不见。那一天终于来到，她却不让我到机场送她。她说，她不喜欢告别的仪式太长。我走在街上，纷扰的人群依旧，只是她已不在。我知道，在地球的另一头，美国，她的生活依然会继续，可是已经与我无关。很多年后，当我想到Lisa，我想到的是天边的云彩，还有一种滋味。那是爱情的滋味

本（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰 ）一个是贫困潦倒的编剧，终日借酒消愁，被公司开除后，郁郁不得志的他变卖了所有的家当，前去拉斯维加斯开始了他慢性自杀的计划。他打算在几周的时间内，喝酒至死。在光怪陆离的拉斯维加斯，醉醺醺的他遇见了妓女莎拉（伊丽莎白•苏 Elisabeth Shue 饰）。莎拉过着同样不幸的生活：被皮条客控制自由，屡次出逃不遂。本和莎拉共度了一夜，这夜他们互相倾诉，同是天涯沦落人。
二人很快同居，但莎拉并不阻止本继续狂饮。本在自己的世界里沉溺得越来越深，直到有一天和另一个女人躺在莎拉床上，莎拉怒不可遏，将本赶出家门。本在酒精的折磨下奄奄一息，他打电话给莎拉，能否让生命和感情重生。