女大学生安吉拉（安娜·托伦特 Ana Torrent 饰）正在撰写一篇关于视听暴力的论文，她的教授在为她收集资料的时候心脏病突发死亡。安吉拉觉得事有蹊跷，偷偷从案发现场拿走了教授死亡前正在看的一卷录像带。切玛（费雷·马丁内兹 Fele Martínez 饰）对暴力录像研究颇深，安吉拉带着录像带向他求助。他告诉安吉拉，其中录制的惨绝人寰的暴力行径为真实拍摄，并且受害者很可能就是他们失踪已久的校友凡妮莎。
为了得到真相，安吉拉和切玛四处奔波渐渐产生了感情。他们找到了凡妮莎的男友博斯克（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰），没想到博斯克却把矛头指向了切玛。夹在两个男人之间的安吉拉究竟应该相信谁？一个小小的细节暴露了全部真相，当恶魔展现出他的真正面目，“天使”安吉拉还能够幸免于难吗？

劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。