第一话：自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天，奶奶回乡赶赴爷爷的忌日，只留下米米一人居住。这时，一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿，同时成为小熊猫胖胖的妈妈，这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天，胖胖随秘密去学校，结果引起一场混乱。当他们回到家不久，动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……
第二话：有人偷吃掉胖胖的咖喱饭，还动了他的乐器。随着脚印，米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员，他迷路来到了米米家。经过一番周折，小老虎终于回到马戏团，找到了自己的妈妈。当晚，一场大雨瓢泼而下，淹没了米米的房子，也困住了马戏团的动物们……

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战。

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……